专题：市场交易热情出现降温 机构称潜在向上空间依然较大
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上市公司年报陆续披露，曝光了投资大佬们的最新持仓。
近日，芯片企业臻镭科技发布年报显示，截至去年末，知名投资人葛卫东新进该公司前十大流通股东名单。
对科技兴趣盎然的不止葛卫东。私募排排网统计数据显示，截至4月1日，18家百亿级私募旗下产品现身已公布2024年报的A股公司前十大流通股股东名单中。从行业分布来看，电子板块备受青睐，比如睿郡资产合伙人董承非去年四季度加仓乐鑫科技，聚鸣投资基金经理王文祥增持恒铭达等。
另外，高毅资产知名基金经理邓晓峰，在连续7个季度减持紫金矿业后，去年四季度转为增持，该操作备受市场关注。在业内人士看来，伴随着政策发力下经济逐步修复，中国科技资产迎来全球资金的重估，科技、有色等板块值得关注。
葛卫东新进臻镭科技
臻镭科技近日发布的2024年报显示，截至2024年末，葛卫东新进该公司前十大流通股东名单，期末持股数量为412.2万股，期末持股市值达1.4亿元。
公开资料显示，臻镭科技专注于终端射频前端芯片、高密度封装微波模组和微系统，是集设计开发、研制、生产和销售为一体化的高新技术企业。中航证券分析称，公司作为芯片设计类公司，多个业务产品仍处于从研制到批产过程中，研发投入短期或仍持续处于较高水平，但伴随公司多个业务产品转入批产阶段，公司收入规模有望提速增长，届时研发费用率有望下降。
值得注意的是，臻镭科技曾是牛散赵建平和赵吉的“爱股”。
公开资料显示，2022年一季度末，赵建平和赵吉新进成为臻镭科技前十大流通股股东，截至2022年三季度末，赵建平持有该公司数量增至60万股，不过2022年末，赵建平便消失在臻镭科技前十大流通股东名单中，赵吉也于2023年一季度末退出该公司前十大流通股东。
2024年一季度末，赵吉再次现身流通股东名单，持有臻镭科技140万股，截至2024年10月24日，其持股数量增至200万股，截至去年末，赵吉则又退出了臻镭科技的前十大流通股东名单。
百亿级私募偏爱科技板块
从上市公司年报来看，百亿级私募对科技板块也兴致勃勃。
私募排排网数据显示，截至4月1日，共有18家百亿级私募旗下产品现身在已公布2024年报的38家A股公司前十大流通股持有人名单中，合计持股市值为170.3亿元。
从行业分布来看，在38家A股公司中，电子行业公司数量共计8家，分别是神工股份、恒铭达、乐鑫科技、生益科技等。
多位知名百亿级私募基金经理在去年四季度加码科技股。
比如，恒铭达发布的2024年报显示，截至2024年末，王文祥管理的两只产品，持有该公司448.9万股，相比于去年三季度末增持184.3万股。据悉，恒铭达主要从事消费电子功能性器件、消费电子防护产品、精密结构件、精密钣金、自动化设备、物联网设备的设计、研发、生产与销售，产品广泛应用于手机、电脑、智能穿戴设备、5G基站等。
乐鑫科技发布2024年报显示，截至2024年底，睿郡资产旗下3只产品合计持有乐鑫科技403.4万股，相较于去年三季度末增持10.7万股。公开资料显示，乐鑫科技从事低功耗的无线通信芯片的研发、销售，下游应用市场广泛，包括智能家居、消费电子、工业控制等领域。
中国电信发布的2024年报也显示，截至去年末，国丰兴华（北京）私募新进该公司前十大流通股东名单，期末持股数量为7.6亿股，期末持股市值达55亿元。
在多位业内人士看来，中国科技资产的价值重估，有望成为贯穿全年的投资主线。
“科技股的强势行情才刚刚开始。”北京一位知名私募创始人表示，尽管近期科技板块在快速上涨后出现短期震荡，但科技板块向上的逻辑没有变。具体来看，中国科技企业尚未充分资本化，融资与再投资仍在进行中，AI算力与算法也尚未与产业深度融合。因此，科技股的投资远未进入成长兑现阶段，这一轮由科技股引领的强势行情至少将持续到2026年年中。
邓晓峰加仓紫金矿业
除了科技板块，有色金属也是头部私募关注的投资方向之一。
紫金矿业近日发布的2024年报显示，截至2024年末，邓晓峰管理的两只产品合计持有该公司3.4亿股，期末持股市值达51.7亿元。
值得一提的是，邓晓峰在此之前已经连续7个季度减持紫金矿业。
公开资料显示，截至2022年底，邓晓峰管理的3只产品合计持有紫金矿业9.2亿股，但随后的7个季度，邓晓峰持续减仓该公司，截至2024年三季度末，邓晓峰管理的产品合计持有该公司仅3.35亿股，如今再度转为加仓，备受市场关注。
多位头部私募人士称，伴随着政策推动经济预期持续向好，与国内经济相关的工业金属价格有望回升，铝、铜等细分方向值得跟踪。
作者：马嘉悦
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