花旗发布研究报告称,维持紫金矿业(02899)“买入”评级,预计紫金将下调今年铜产量指引,因刚果Kamoa已下调今年产量指引,目标价21.9港元。该行预计锂生产指引因锂价低迷下跌,并符合市场共识。该行估计公司今年金及铜产量同比升16.4%及7.5%。
报告中称,紫金矿业公布去年初步业绩,净利润同比升51.5%至320亿元人民币,略低于该行预期。经常性业务净利润同比升45.3%至314亿元人民币,意味第四季净利润同比升54%至76.4亿元人民币,但按季跌18%;经常性业务净利润同比升19%至76.5元人民币,按季跌8%。该行料净利润按季下跌主要来自公平值收益减少及减值按季增加。
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